Dividenden-Aristokraten im Jahr 2021
Wer an regelmäßigen Dividendenzahlungen interessiert ist, kommt an amerikanischen Unternehmen nicht vorbei. Die Liste der Aristokraten hat sich geändert, aber nur minimal.
Der normale „S&P 500 Index“ von Standard and Poors enthält, wie der Name es bereits verrät, 500 amerikanische Unternehmen. Von dieser umfangreichen Gruppe schaffen es allerdings nur 65 Unternehmen in den erwählten Kreis der sogenannten „Dividenden-Aristokraten„, im deutschsprachigen Raum manchmal auch als „Dividendenkönige“ tituliert. Standard & Poors pflegt seit dem Jahr 1989 für die Aristokraten einen eigenen Index unter „S&P Dividend Aristocrats“, der jedes Quartal neu ausbalanciert wird. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, müssen die folgenden Kriterien erfüllt werden:
- Mitglied des S&P 500
- Durchgehend steigende Dividendenzahlungen in den letzten 25 Jahren
- Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Börsenhandelsumsatz
In der Vergangenheit waren die im Index enthaltenen Unternehmen für Investoren eine verlässliche Einkommensquelle und haben im Zeitablauf außerdem erfreuliche Wertzuwächse vollzogen. Mit insgesamt 65 Positionen (anfangs nur 26) ist der Index gut aufgestellt und in unterschiedlichen Branchen breit vertreten. Im neuen Jahr 2021 gab es nur wenige Veränderungen: Vier Mitglieder haben den Index verlassen und wurden durch drei neue Mitglieder ersetzt.
Unternehmen, die dem „S&P Dividend Aristocrats“ Index nicht mehr angehören:
- Raytheon Technologies Corp.
- Carrier Corp.
- Otis Elevator Corp.
- Ross Stores Inc.
Unternehmen, die in den „S&P Dividend Aristocrats“ Index neu aufgenommen wurden:
- IBM Corp.
- NextEra Energy Corp.
- West Pharmaceutical Services Inc.
Info: Wer zählen kann merkt sofort, daß vier Positionen durch drei ersetzt wurden. Der Mischkonzern United Technologies hat die Firmen Carrier und Otis Elevator abgespalten, um sich danach selbst mit Raytheon Technologies zu vereinen. Daher wurde eine Position mehr entfernt als anschließend hinzugefügt.
Auf der offiziellen Internetseite von Standard & Poors können die dem Index angehörigen Unternehmen eingesehen werden. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Aristokraten.
| Ticker | Firmenname | Sektor | Aktuelle Dividendenrendite (Januar 2021) | Dividenden-Steigerungen (in Jahren) |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | Abbvie Inc. | Gesundheit | 4.29% | 49 |
| ABT | Abbott Laboratories | Gesundheit | 1.35% | 48 |
| ADM | Archer Daniels Midland Co. | Konsum (defensiv) | 2.69% | 45 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | Industrie | 2.24% | 45 |
| AFL | Aflac Inc. | Finanzen | 2.39% | 38 |
| ALB | Albemarle Corp. | Basisgüter | 0.88% | 26 |
| AMCR | Amcor Plc. | Konsum (zyklisch) | 4.11% | 26 |
| AOS | A.O. Smith Corp. | Industrie | 1.68% | 27 |
| APD | Air Products & Chemicals Inc. | Basisgüter | 1.88% | 38 |
| ATO | Atmos Energie Corp. | Versorger | 2.61% | 37 |
| BDX | Becton, Dickinson And Co. | Gesundheit | 1.23% | 48 |
| BEN | Franklin Resources Inc. | Finanzen | 4.04% | 40 |
| BF.B | Brown-Forman Corp. | Konsum (defensiv) | 0.96% | 31 |
| CAH | Cardinal Health Inc. | Gesundheit | 3.45% | 33 |
| CARR | Carrier Global Corp. | Industrie | 0.71% | 26 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrie | 2.14% | 26 |
| CB | Chubb Limited | Finanzen | 2.01% | 27 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | Finanzen | 2.72% | 59 |
| CL | Colgate-Palmolive Co. | Konsum (defensiv) | 2.23% | 57 |
| CLX | Clorox Co. | Konsum (defensiv) | 2.13% | 43 |
| CTAS | Cintas Corp. | Industrie | 0.87% | 37 |
| CVX | Chevron Corp. | Energie | 5.50% | 33 |
| DOV | Dover Corp. | Industrie | 1.56% | 65 |
| ECL | Ecolab Inc. | Basisgüter | 0.89% | 34 |
| ED | Consolidated Edison Inc. | Versorger | 4.38% | 46 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Industrie | 2.37% | 64 |
| ESS | Essex Property Trust Inc. | Immobilien | 3.37% | 26 |
| EXPD | Expeditors International Of Washington Inc. | Industrie | 1.11% | 26 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Immobilien | 4.68% | 53 |
| GD | General Dynamics Corp. | Industrie | 2.85% | 28 |
| GPC | Genuine Parts Co. | Konsum (zyklisch) | 3.07% | 64 |
| GWW | W.W. Grainger Inc. | Industrie | 1.50% | 49 |
| HRL | Hormel Foods Corp. | Konsum (defensiv) | 2.06% | 55 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Industrie | 2.15% | 46 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Gesundheit | 2.41% | 58 |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | Konsum (defensiv) | 3.20% | 48 |
| KO | Coca-Cola Co. | Konsum (defensiv) | 3.34% | 58 |
| LEG | Leggett & Platt Inc. | Konsum (zyklisch) | 3.57% | 47 |
| LIN | Linde Plc. | Basisgüter | 1.52% | 27 |
| LOW | Lowe's Cos. Inc. | Konsum (zyklisch) | 1.33% | 57 |
| MCD | McDonald's Corp. | Konsum (zyklisch) | 2.34% | 45 |
| MDT | Medtronic Plc. | Gesundheit | 1.94% | 43 |
| MKC | McCormick & Co. Inc. | Konsum (defensiv) | 1.41% | 34 |
| MMM | 3M Co. | Industrie | 3.43% | 62 |
| NUE | Nucor Corp. | Basisgüter | 2.91% | 47 |
| O | Realty Income Corp. | Immobilien | 4.58% | 26 |
| OTIS | Otis Worldwide Corp. | Industrie | 0.92% | 26 |
| PBCT | People's United Financial Inc. | Finanzen | 3.71% | 28 |
| PEP | PepsiCo Inc. | Konsum (defensiv) | 2.87% | 48 |
| PG | Procter & Gamble Co. | Konsum (defensiv) | 2.41% | 64 |
| PNR | Pentair Plc. | Industrie | 1.32% | 43 |
| PPG | PPG Industries Inc. | Basisgüter | 1.51% | 49 |
| ROP | Roper Technologies Inc. | Industrie | 0.50% | 27 |
| RTX | Raytheon Technologies Corp. | Industrie | 3.18% | 26 |
| SHW | Sherwin-Williams Co. | Basisgüter | 0.73% | 42 |
| SPGI | S&P Global Inc. | Finanzen | 0.85% | 47 |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc. | Industrie | 1.58% | 53 |
| SYY | Sysco Corp. | Konsum (defensiv) | 2.37% | 51 |
| T | AT&T Inc. | Telekommunikation | 7.00% | 36 |
| TGT | Target Corp. | Konsum (defensiv) | 1.39% | 53 |
| TROW | T. Rowe Price Group Inc. | Finanzen | 2.28% | 34 |
| VFC | VF Corp. | Konsum (zyklisch) | 2.28% | 48 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc. | Gesundheit | 3.83% | 45 |
| WMT | Walmart Inc. | Konsum (defensiv) | 1.47% | 47 |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | Energie | 7.10% | 37 |
Einige Namen kommen einem Europäer bekannt vor. Aufgrund der S&P Kriterien sind viele Unternehmen dabei, die bereits lange existieren und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ihre Geschäftstätigkeit erfolgreich ausbauen konnten. Daher verwundert es nicht, daß sich ein Investment in einzelne Aktien oder den gesamten Index langfristig ausgezahlt hätte. Der folgende Graph der letzten 10 Jahre verdeutlicht die positive Entwicklung.
Im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre hätte ein Investor mit dem „S&P Dividend Aristocrats“ einen jährlichen Gewinn von über 13% eingefahren. Sicherlich sind nicht alle Werte im Index (heute) eine gute Wahl und die Performance der Vergangenheit sagt nichts über die Zukunft aus. Es zeigt allerdings sehr schön, daß ein dauerhaftes Investieren in konservative Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen durchaus vorteilhaft sein kann.
